孟晚舟称将打造中国算力底座 国产算力平台崭露头角

“突破算力瓶颈”、“构建第二选择”，这是孟晚舟在华为全联接大会公开演讲中不容忽视的信息点。

近日，算力再度回归市场中心。罕见的是，华为两大旗帜性人物在短时间内接连谈及算力。

华为轮值董事长、CFO孟晚舟在8月20日的公开演讲中表示，华为将打造中国算力底座、做厚“黑土地”。而华为创始人兼CEO任正非也在日前直言“第四次工业革命基础就是大算力”。

在业内看来，算力板块依然是当前高确定度的方向，目前各地智能算力中心建设中，算力方向将演变为以国内驱动为主。整个算力产业链近期已经出现不少催化因素。

旗帜性人物接连发声

在9月20日的华为全联接大会上，孟晚舟在演讲中表示，人工智能的发展，算力是核心驱动力。大模型需要大算力，算力大小决定着AI迭代与创新的速度。“算力稀缺和昂贵，已经成为制约AI发展的核心因素”。

在演讲中，孟晚舟透露，华为将发挥在计算、存储、网络、能源等领域的综合优势，改变传统服务器堆叠模式，以系统架构创新思路，打造AI集群，实现算力、运力、存力的一体化设计，突破算力瓶颈。

“华为致力于打造中国算力底座，为世界构建第二选择，做厚‘黑土地’，满足各行各业多样性的AI算力需求，”孟晚舟直言。

而就在一天前，市场也流传出华为创始人兼CEO任正非8月21日、8月26日与ICPC(国际大学生程序设计竞赛)基金会的谈话纪要。在谈话中，任正非直言，“我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象”。

作为华为两大旗帜性人物，任正非与孟晚舟接连谈及算力的重要性，实为罕见。实际上，华为对于算力领域的重视，在今年发布盘古大模型之时便可窥豹一斑。

华为云CEO张平安当时曾对记者提到，面对目前业界普遍认可的GPU架构，华为昇腾AI算力集群希望成为AI算力的另一极。而盘古大模型正是基于鲲鹏和昇腾为基础的AI算力云平台所打造。

在今日二级市场上，算力产业链异军突起，算力租赁、光模块、液冷服务器等板块走势活跃。其中，南陵科技涨逾12%、拓维信息一度10%涨停。

国产算力平台崭露头角

当前对算力需求最大当属AI大模型。由于AI大模型参数级别庞大，需要强大的算力和硬件支撑。

以ChatGPT3.0为例进行拆解，训练一次的成本约为140万美元。对于一些规模更大的模型来说，训练成本介于200万美元-1200万美元之间。

随着算力需求持续增长，AI服务器的应用场景更加广泛。Trendforce预估，预估2022年全球搭载GPGPU的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，即约14万台。预计2023年其出货量年成长可达8%，到2026年预计全球搭载GPGPU的AI服务器出货量将达到22.5万台左右，2022-2026年CAGR将达10.8%。

在这一过程中，国内AI算力市场将成为第二增长极。根据IDC预测，到2027年中国加速服务器市场规模将达到164亿美元其中非GPU服务器市场规模将超过13%。智慧城市、智能机器人、智能家居、工业领域将成为主要应用领域。

实际上，当前以华为鲲鹏+昇腾为代表的的国产算力平台已用于国产大模型运行。根据华金证券一份研报，科大讯飞与华为推出的星火一体机基于鲲鹏CPU+昇腾GPU，其FP16(半精度浮点数格式)算力2.5 petaFLOPS。

而当下最为抢手的英伟达DGX A100， 其单节点包含8块GPU，可以输出5 PetaFLOPS的FP16算力。

智算中心批量规划建设

值得注意的是，国内算力产业链近期还迎来不少催化因素。

据了解，目前多地政府已经出台算力规划，而三大运营商也在加速筹备智算中心建设，不少互联网厂商多地智算中心也在建设规划。这些智能计算中心建设同时，也带来更为完善且健全的算力、算法基础设施。

其中北京提出，全面推动人工智能自主技术体系建设及产业生态发展，到2025年基本建成具有全球影响力的人工智能创新策源地。

上海也提到，到2025年，预期上海市数据中心总规模能力达到28万标准机架左右，平均上架率提升至85%以上;数据中心算力超过14000PFLOPS (FP32) 。

深圳则提出的首要任务是强化智能算力集群供给通过积极布局算力基础设施，预计2025年建成国家超算深圳中心二期项目。

此外，市场之前普遍认为算力订单落地低于预期，但近期已有上市公司逐步收获订单。

其中，中贝通信在9月6日和9月18日接连披露，该公司分别签订了3.46亿元的算力服务框架协议和1.8亿元AI算力服务合同。前者以H800设备为基础搭建算力服务平台，提供960P算力服务;而后者是济南超级计算中心向该公司采购智能计算中心的AI算力服务。

受算力订单落地刺激，中贝通信股价从8月11日的15.95元/股，仅用一个月时间便暴涨至30.13元/股(9月12日收盘)，涨幅高达88.9%。

另外，润建股份也规划建设总规模为2万个平均功率6KW的机柜的超大型数据中心“五象云谷”云计算中心总投资约36亿元。第一阶段投入 2亿元采购行业内顶级算力服务器，提供最高可达2533Pops(lnt8)定点算力。

算力领域多个环节将受益

在业内看来，国内智算中心建设明确，后续需求有望逐步释放，将会对算力多个环节产生增量。

华金证券认为，算力方向将演变为以国内驱动为主，国内驱动与海外驱动并行态势。其中国内驱动的逻辑为：基础设施方面，大模型出现带动AI服务器需求，数据中心不断扩容升级;内延方面，短距离传输、高速背板连接需求大涨;另外，在全国智算中心建设加速的背景下，得卡者则得生产力。

其中，在服务器方面，服务器作为算力的承载，随着大模型不断涌现，训练需求爆发，AI服务器的价值凸显。而交换机作为算力网络中枢，在智算组网下对高速率交换机升级迫切，400G交换机将拉动整体市场增长。

而在算力测算与算力租赁方面，据测算，2022年训练用算力为95Eflops，至2025年训练用算力749Eflops，复合增长43%。在算力总需求高增长背景下，智算租赁景气度提升。

而在芯片方面。据了解，英伟达H800芯片从8月份开始进入批量供应阶段，但目前AI芯片依然处于供应紧张状态。根据IDC此前统计，2021年中国AI加速卡市场中，按出货量口径计算，英伟达市场份额超过80%，国产化替代的需求持续提升。

因此，国产芯片未来将占据一席之地。根据艾瑞咨询测算，2022年中国的AI芯片市场规模约为385亿元，到2027年将有望达到2164亿元。